Reporte · Dirección de Marketing Corporativo · Junio 2026
2025 completo vs 2026 ene–may. Volumen, mix por segmento, marcas, sucursales, equipo, clientes y perfil de cobranza. Insumo para el aterrizaje digital del track Flotillas en el Motor de Atribución.
2026 ene–may quintuplicó el volumen del mismo período 2025, subió margen operativo y bajó AOV (mix con más PYME). El piloto digital aterriza sobre una división que ya crece orgánicamente — el rol del digital es amplificar y abrir el segmento AA donde hoy no llega la captación por relaciones.
| Métrica | 2025 completo | 2025 ene-may | 2026 ene-may | Δ ene-may | 2026 anual lineal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades | 1,364 | 140 | 749 | +435% | ~1,798 (+32%) |
| $ Factura | $863.0M | $79.3M | $441.7M | +457% | ~$1,060M |
| Utilidad operación | $35.3M | $4.34M | $23.2M | +434% | ~$55.7M |
| AOV promedio | $632,704 | — | $589,748 | −7% | — |
| Margen operativo | 4.09% | — | 5.26% | +1.17 pts | — |
Lectura: ene–may 2026 (749 u) ya supera el promedio mensual jun–nov 2025. Marzo 2026 es peak hasta hoy (250 u). El piso del H2 2026 debería ser sustancialmente mayor al de 2025.
Arrendadoras y Empresas ganan participación; Renta Diaria y Gobierno la pierden. El mix se mueve hacia los segmentos donde la captación digital tiene espacio real (AAA por re-engagement, AA como ICP nuevo) y se aleja de los modelos no captables digitalmente.
| Segmento | 2025 uds | 2025 % | 2026 YTD uds | 2026 % | Δ pts | ICP map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRENDADORAS | 507 | 37% | 434 | 58% | +21 pts | AAA |
| EMPRESAS | 218 | 16% | 161 | 21.5% | +5.5 pts | AA (target digital) |
| RENTA DIARIA | 502 | 37% | 116 | 15.5% | −21.5 pts | Modelo propio |
| PERSONA FÍSICA | 7 | 0.5% | 23 | 3.1% | +2.6 pts | A |
| GOBIERNO | 130 | 10% | 12 | 1.6% | −8.4 pts | Sales-led / RFP |
| INTEGRADORA | — | — | 3 | 0.4% | nuevo | Nicho |
| Total | 1,364 | 100% | 749 | 100% | — | — |
| Marca | 2025 uds | 2025 utilidad | 2026 YTD uds | 2026 YTD utilidad | Ritmo anual vs 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 329 | $9.7M | 200 | $6.2M | +46% · líder absoluto |
| Stellantis | 336 | $9.4M | 135 | $4.1M | similar |
| Hyundai | 296 | $5.5M | 121 | $3.3M | similar |
| Mazda | 253 | $7.6M | 180 | $7.3M | +71% · #2 utilidad |
| GAC | 106 | $1.7M | 79 | $1.3M | +79% |
| Changan | 19 | $0.49M | 22 | $0.58M | +178% |
| GWM | 8 | $0.33M | 12 | $0.38M | +260% |
| Isuzu | 17 | $0.72M | 0 | $0 | −100% · desapareció |
| Sucursal | 2025 uds | 2025 utilidad | 2026 YTD uds | 2026 YTD utilidad | Ritmo anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis LCV | 170 | $6.5M | 117 | $3.3M | +65% · líder absoluto |
| Ford Guadalajara | 168 | $4.3M | 116 | $3.5M | +66% |
| Hyundai Guadalajara | 152 | $2.4M | 33 | $0.9M | −48% · caída dramática |
| Ford Santa Anita | 113 | $4.7M | 78 | $2.4M | +66% |
| GAC Bugambilias | 106 | $1.7M | 78 | $1.3M | +76% · joya 2026 |
| Mazda Acueducto | 78 | $2.3M | 72 | $3.3M | +121% utilidad · joya 2026 |
| Mazda Plasencia | 65 | $2.1M | 43 | $1.7M | +59% |
| Hyundai SLP | 50 | $0.9M | 14 | $0.4M | −33% |
| Ford Nayarit | 48 | $0.7M | 4 | $0.2M | −80% · casi se apagó |
| Mazda Galerías | 46 | $1.5M | 14 | $0.6M | −27% |
| Mazda Américas | 39 | $0.9M | 27 | $0.8M | +66% |
| Changan Bugambilias | — | — | 22 | $0.6M | nuevo top |
| Hyundai Santa Anita | — | — | 21 | $0.7M | nuevo top |
| Vendedor | Unidades | Comentario |
|---|---|---|
| CASA | 227 | Cuenta genérica / inventario |
| COMPRAS DE CONTADO | 209 | Cuenta genérica / contado |
| JAIR SALATIEL QUEZADA MEZA | 121 | Top vendedor real · sigue en 2026 |
| RICARDO PRECIADO FLORES | 100 | |
| LUIS JAVIER LOPEZ TORRES | 95 | Sigue con menor volumen en 2026 |
| AURORA DEL POZO DE FUENTES | 108 | La Directora aún facturaba ventas directas en 2025 |
| Vendedor | Unidades | Utilidad | Comentario |
|---|---|---|---|
| JAIR SALATIEL QUEZADA MEZA | 108 | $4.3M | Top absoluto · carry-over · destino #1 de leads |
| YOSEF RODRIGO LOPEZ SUAREZ | 94 | $1.6M | Nuevo top 2026 |
| SHEYLA CRISTELL CHABLE OLAN | 88 | $2.3M | Nueva top 2026 |
| JAVIER LOPEZ TORRES | 84 | $2.3M | Nuevo alta · ¿variante de Luis Javier? |
| LUIS JAVIER LOPEZ TORRES | 35 | $1.4M | Sigue · menor volumen |
| AXEL LUNA HERNANDEZ | 15 | — | |
| MARCOS ALEJANDRO CAMACHO RIOS | 11 | — | |
| CARLOS ALBERTO CISNEROS SALDIVAR | 9 | — | Sigue desde 2025 |
| Cliente | 2025 uds | 2026 YTD uds | Movimiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PROMOTORA CARIBEÑA | 202 | 99 | +18% anual proyectado · ancla | AAA arrendadora |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 186 | 97 | +25% anual proyectado · ancla | AAA arrendadora |
| TURISMO GARGO | 101 | 92 | +118% | Renta diaria |
| VERTICE COMERCIALIZADORA CÓRDOBA | 53 | 57 | +158% | AAA |
| ARI FLEET SERVICES | — | 54 | cliente nuevo 2026 | AAA arrendadora |
| ARRENDADORA CAB | 44 | 47 | +156% | AAA |
| ALD AUTOMOTIVE / Ayvens | — | 39 | nuevo top 2026 | AAA |
| START BANREGIO SOFOM | — | 25 | nuevo top 2026 | AAA financiera |
| LL MEX | 159 | — | cayó del top | AAA |
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN | 108 | — | proyecto único cerrado | Gobierno |
| NR FINANCE MEXICO | 40 | — | cayó del top | AAA financiera |
Lectura clave: la cartera top es predominantemente AAA y se mueve por relaciones, no por digital. CEMEX, OMEX, GAS LOS ALTOS aparecen pero con 1–3 unidades cada uno — los AA reales no están en el top de clientes. Esa es la confirmación más fuerte de que el espacio del piloto digital es captar AA nuevos, no replicar el modelo de cuentas grandes.
| Días crédito | 2025 % | 2026 YTD % | Δ pts |
|---|---|---|---|
| 0 (contado) | 12.3% | 9.3% | −3 pts |
| 30 días | 54.5% | 62.2% | +7.7 pts |
| 60 | 7.1% | 11.5% | +4.4 pts |
| 90 | 14.1% | 5.6% | −8.5 pts |
| 120 | 6.6% | 4.3% | −2.3 pts |
| 150 | 3.7% | 6.7% | +3 pts |
El plazo de 30 días subió 7.7 puntos, el de 90 cayó 8.5 puntos. Coincide con la caída de Gobierno (que típicamente paga a 90+). Implicación: el lead form B2B debe capturar plazo de crédito esperado (contado / 30 / 60 / 90 / 120+) — pre-califica al lead financieramente y permite routing distinto (90+ días = compromiso de cobranza más alto, probable AAA o Gobierno → sales-led).
Ford y Mazda como pilares; Stellantis y Hyundai en peso medio-alto/medio; GAC en peso medio; Changan y GWM como emergentes; Isuzu queda fuera hasta validación.
| Rango | Tipo ICP | Routing | Journey |
|---|---|---|---|
| 1–2 | A Persona física / micro PYME | Vendedor digital | Emocional · trust signals |
| 3–9 | A grande / AA pequeña | Vendedor digital | Híbrido |
| 10–30 | AA core target | JAIR / equipo flotilla pro | Racional · calculadora TCO |
| 30+ | AAA / Gobierno | Equipo comercial directo | Sales-led · ABM · RFP |
Industria, días de crédito esperado, ciclo de renovación, modalidad (compra / arrendamiento puro / financiero / PMC), modelos de interés (multi-select del lineup ponderado), email corporativo, RFC. La industria + el rango de unidades son las dos preguntas que más segmentan el routing y el journey posterior.
| Marca | Sucursal #1 (volumen) | Sucursal #2 |
|---|---|---|
| Ford | Plasencia Motors GDL (116 u) | Ford Santa Anita (78 u) |
| Stellantis | Stellantis LCV (117 u) | Vehículos Europeos GDL |
| Mazda | Mazda Acueducto (72 u, +121% utilidad) | Mazda Plasencia (43 u) |
| Hyundai | Hyundai Guadalajara (33 u, en caída) | Hyundai Santa Anita (21 u) |
| GAC | GAC Bugámbilias (78 u, +76%) | — |
| Changan | Changan Bugámbilias (22 u, nuevo) | — |
| GWM | Plasencia Autos Chinos (12 u, nuevo) | — |
Fuente de los datos: Cuaderno 2025.1.xlsx y Cuaderno 2026.1.xlsx, compartidos por Aurora del Pozo el 17 de junio de 2026. Procesamiento al 100% de ambos archivos: tabulaciones cruzadas mes × marca × segmento × sucursal × vendedor × compañía × tipo venta × status × días crédito × cliente. Filtros aplicados: Origen ∈ {Flotilla, Flotillas} y Fecha Venta por año real. Detalle metodológico, queries crudos y cross-links en 00-context/Flotillas-Analisis-Ventas-2025-vs-2026.md.